Welche weiteren Dienstleistungen bieten wir an?

Anlageberatung

In der Anlageberatung erarbeiten wir Ihren finanziellen Status und definieren Ihre Anlagekenntnisse, Wünsche und Ziele. Anhand dieser Merkmale können wir zutreffende und geeignete Anlagevorschläge für die Erreichung Ihrer Anlageziele abgeben, welche Sie jeweils überprüfen werden. Sofern Sie den konkreten Vorschlag für geeignet halten, werden Sie die Umsetzung des Vorschlages selbst oder durch uns an die Depotbank zur Ausführung übermitteln.
Ohne Ihre ausdrückliche Weisung sind wir zu Aktionen nicht befugt.

Seit dem 01.01.2010 ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für die Anlageberatung ein ausführliches Beratungsprotokoll zu erstellen.

Abschlussvermittlung

Als informierter und sachkundiger Anleger können Sie den Vertrag der Abschlussvermittlung wählen, sofern Sie im Fondsbereich investieren möchten.

Dabei geben wir unter Berücksichtigung Ihres Kenntnisstandes Anlageempfehlungen. Wir als Berater haften für die korrekte Darstellung der Anlageprodukte. Eine Betreuung des Depots oder einzelner Bestände fällt nicht unter diesen Vertrag.

Vermögensverwaltung

Auch in der Vermögensverwaltung erfragen wir Ihre Kenntnisse, Erfahrungen, Wünsche und Ziele, damit die geeignete Form und Ausrichtung der Vermögensverwaltung gefunden werden kann. Im Unterschied zur Anlageberatung sind wir jedoch zur ständigen Beobachtung und Betreuung des Depots verpflichtet.
Ein weiterer Unterschied ist der Umstand, dass wir Transaktionen ohne Rücksprache mit Ihnen durchführen. Neben der ständigen Anpassung des Depots an die Kapitalmarktbedingungen sind wir auch zur Qualitätsüberprüfung der gewählten Anlagen verpflichtet.

Wir vereinbaren mit Ihnen einen detaillierten Vertrag, der den Umfang, die Merkmale, die Produkte und Risikoquoten, die wir als Verwalter ins Depot aufnehmen dürfen, regelt. Sollten Sie Wünsche bezüglich der Verwaltungsstrategie haben, so werden wir diese berücksichtigen. Wir haften für die Verletzung der vertraglichen Rahmenbedingungen.

Kontakt:

Kühnauer MMK
Asset Management GmbH

Zeltinger Straße 61
13465 Berlin


Tel.:030 - 40 10 76 46
Fax:030 - 40 10 76 48

kontakt(at)kuehnauer.com

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