Übersicht schaffen

Ich empfehle im ersten Schritt alle vorhandenen Vorsorgeleistungen vollständig digital zu erfassen. So sind alle notwendigen Auswertungen möglich. Es wird Ihnen eine Freunde sein die heutigen Aktenberge gegen eine digitale übersichtliche Darstellung einzutauschen.

Unsere Software berechnet die zu erwartenden Leistungen nach Steuer ab Rentenbeginn.

Ein zweiter Schritt ist die Prüfung, ob die Leistungseinnahmen ausreichend diversifiziert sind. Aus meiner Praxis ist mir der Fall bekannt, dass ein Rentenempfänger sein Geld vollständig in Schiffscontainern anlegte. Leider wurden seine Rentenpläne von einer Insolvenz der Containergesellschaft durchkreuzt.